仕事内容:

中堅・中小企業、大手・上場企業のＭ＆Ａに関する一連の業務を行っていただきます.

 

具体的には案件発掘業務

＜譲渡サイド＞

・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー

・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結

・バリュエーション

・概要書作成

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＜譲受サイド＞

・マッチングからロングリスト作成

・ノンネーム提案

・秘密保持契約締結

・概要書提案

・アドバイザリー契約締結

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＜ディール＞

・トップ面談／企業訪問

・条件交渉

・基本合意契約締結

・デューデリジェンス対応

・最終条件交渉

・最終契約締結

・デリバリー／成約式／ディスクローズ​

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カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務、ディールに進むと社内で協業します。

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募集資格

・大卒以上 

・中堅・中小企業のＭ＆Ａ業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

・業務未経験者歓迎、専門知識は問いません

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【活かせる経験】

・法人営業実務経験

・ソリューション型営業の経験

・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験

・引受等を含む投資銀行業務の経験